Le processus d’investissement d’UFG IM s’organise autour de différents comités auxquels participent les gérants et la Direction :
Comité de Suivi Mensuel (CSM)
Ce comité a notamment pour vocation d’analyser le contexte économique afin de dresser nos anticipations d’évolution des marchés à 3 mois et d’établir ainsi la stratégie de gestion d’UFG IM à mettre en œuvre dans les portefeuilles.
Comité mensuel d’allocation d’actifs
Ce comité a lieu juste après le CSM et a pour objectif de mettre en place l’allocation d’actifs dans les portefeuilles compte tenu des niveaux de risque de chaque portefeuille.
Comité de gestion hebdomadaire
Ce comité a pour objectif d’analyser les performances des fonds par rapport à leur objectif.
Comité de Suivi des Fonds
Ce comité a pour vocation d’analyser les performances des fonds sélectionnés dans le cadre de la multigestion sur 3 mois, 6 mois et depuis l’investissement relativement à leurs benchmarks, déclenchant, le cas échéant, des décisions d’achat, de vente ou de mise sous surveillance.
Comité de Sélection des Fonds (CSF) de fréquence variable
C’est au cours de ce comité que les fonds sont sélectionnés dans le cadre de la multigestion.
Comité risque hebdomadaire rattaché au Directeur Général
Il permet de suivre l’ensemble des contraintes de gestion et de risque via l’élaboration de suivi des portefeuilles, et vérifie la mise en application des décisions de gestion.
Tout dépassement fait l’objet d’une information lors des réunions de gestion hebdomadaire.
Politique de droits de vote
La politique de droits de vote est disponible sur simple demande auprès d'UFG IM.Pour télécharger le Rapport sur la politique de droits de vote d'UFG IM pour l'exercice 2007
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Politique de sélection des intermédiaires financiers
Pour consulter la politique de sélection des intermédiaires financiers d'UFG IM
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Rapport sur les frais d'intermédiation
Conformément aux obligations réglementaires inscrites à l’art 314-82, UFG IM met à disposition des porteurs des fonds de UFG IM son rapport sur les frais d’intermédiation :
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Politique de gestion des conflits d'intérêts
La politique de gestion des conflits d'intérêts est disponible en
cliquant ici.